מדריך יצירת משתמש עם הרשאות בניהול מאוחד

המדריך הבא ינחה אותך כיצד לאפשר ללקוח לנהל את הרשת שלו בניהול המאוחד.

פעולות שיש לבצע:

• יצירת יוזר עבור אותו לקוח איתו הוא יוכל להתחבר לממשק ולראות את התיקיה שלו בלבד.
• הגדרת הרשאות ליוזר על ידי Permission Sets.

תחילה ניצור את הPermission Sets באופן הבא:

1. יש להיכנס לממשק הניהול, ללחוץ על (1) Admin, לאחר מכן על (2) Access Rights ואז על (3) Permission Sets.
    שם יש ללחוץ על כפתור (4) New.

2. יש לתת שם לסט ההרשאות לפי (1) שם החברה, ולאחר מכן ללחוץ על (2) Static Groups.

3. יש (1) לסמן את הקבוצה אליה אנחנו רוצים לתת הרשאות, וללחוץ (2) OK.

4. יש ללחוץ על (1) הפלוס הכחול ליד Functionality, ללחוץ על האפשרות של (2) Grant all functionality full access, ולאחר מכן ללחוץ על (3) Finish.

6. כדי שהמשתמש יהיה מסוגל לראות דו"חות וסטטוס ב – Dashboard, יש לייצר Permission Set נוסף, והוא יהיה Permission Set כללי שמחילים על כל יוזר כזה שניצור.
    כמובן שעדיין כל יוזר יוכל לראות דו"חות רק על הקבוצה שלו.
    יש ליצור Permission Set נוסף כמו שיצרנו בסעיף 1, לקרוא לו (1) Reports and Dashboard, ולאחר מכן ללחוץ שוב על (2) Static Groups.

7. הפעם יש לבחור בקבוצת (1) All, וללחוץ על (2) OK.

8. יש ללחוץ על הפלוס הכחול שליד (1) Functionality, לאחר מכן יש (2) לסמן את שלושת התיבות שליד Reports and Dashboard ולסיום ללחוץ על (3) Finish.

בשלב הבא ניצור את היוזר עבור הלקוח:

1. יש ללחוץ על לשונית (1) Users, ועל כפתור (2) New.

2. יש לתת (1) שם ליוזר שאיתו יתחברו, לבחור (2) בקבוצה שלו, ולתת (3) סיסמא לאותו היוזר.

3. יש לגלול למטה וללחוץ על (1) הפלוס הכחול ליד Permission Sets, שם יש לסמן את (2) התיבה ליד ההרשאות שיצרנו ללקוח, ובנוסף את התיבה ליד (3) Reports and Dashboard. לסיום יש ללחוץ על (4) Finish.

כעת ניתן להתחבר עם היוזר החדש שיצרנו, ונוכל לראות רק את התיקייה של אותו הלקוח.
   

בכל שאלה אנו זמינים עבורך בפורטל התמיכה בטופס הבא.